L’indice cac40 progresse bien depuis le début de l’année (+8,83%) et il en est de même des marchés US qui enchainent les records avec un Dow Jones et un Nasdaq à plus de 18%.
Alors, dans ce marché haussier, il est logique de se demander s’il n’est pas trop tard pour investir.
Investir à quel prix et sur quel marché ?
Mes fidèles lecteurs connaissent les actions que je possède dans mon portefeuille depuis l’ouverture de mon compte PEA. Je reste fidèle à ces actions qui composent l’indice cac40 tant qu’elles seront orientées à la hausse.
Je ne saurais vous conseiller d’en acheter d’autres, car j’estime qu’en ce moment, ce sont les meilleures en terme de performances.
Voici la liste de mes actions et des trackers susceptibles de rentrer dans mon portefeuille :
- Lafarge
- Essilor
- Danone
- Schneider Electric
- Michelin
- Safran
- Sanofi
- L’Oréal
- Pernod Ricard
- Lyxor Etf CAC40 (pour investir sur la hausse de l’indice cac40)
- Lyxor Etf NASD 100 (pour investir sur la hausse du nasdaq)
- Lyxor Etf DJIA (pour investir sur la hausse du Dow Jones)
- Lyxor Eurostoxx50 (pour investir sur la hausse du marché européen)
- Lyxor Etf SHORT CAC40 (pour investir sur la baisse de l’indice cac40)
- Amundi ETF SHT E50 (pour investir sur la baisse du marché européen)
- Amundi ETF SHT DAX (pour investir sur la baisse du marché allemand)
Cependant, il est tout à fait envisageable d’acheter d’autres actions pour ceux et celles qui ont uniquement une stratégie de rendement sur le dividende (GDF Suez offre un rendement de presque 10%).
Un investisseur peut aussi vouloir prendre plus de risques pour une performance plus forte et privilégier des titres qui ont été massacrés tels que : EDF, Orange, GDF, Peugeot…
Pour ce faire, je vous ai préparé un tableau de toutes les valeurs du cac40 avec la tendance hebdomadaire pour chacune d’entre elle et la position du stop achat/vente de mon indicateur par rapport au cours actuel.
Exemple sur le titre Accor
Le cours au 19 juillet est à 27,91€. Sa tendance moyen/long terme est baissière et son stop achat se situe à 28,52€. Pour que mon indicateur signale un ordre d’achat, le cours doit aller au-dessus de 28,52€ c’est-à-dire progresser au minimum de +2,34% à la clôture des marchés de la semaine.
Un autre exemple sur le titre Crédit Agricole
Si je devais acheter du Crédit Agricole à 7,25€. Je devrais mettre un stop à 6€ et donc accepter une perte de 15,83%.
Graphique du Crédit Agricole en données hebdomadaire
| Titres | Cours au 19/07 | Tendance Hebdo | Mon indicateur |
| Accor | 27,91 € | Baissière | + 2,34% |
| Air France | 6,45 € | Baissière | + 24,50% |
| Alstom | 25,50 € | Baissière | + 18,55% |
| BNP | 45,00 € | Baissière | + 4,50% |
| Casino | 75,76 € | Baissière | + 8,15% |
| CGG | 18,85 € | Baissière | + 7,10% |
| Kering | 170,45 € | Baissière | + 4,80% |
| Lafarge | 47,29 € | Baissière | + 15,89% |
| LVMH | 132,95 € | Baissière | + 7,33% |
| Orange | 7,45 € | Baissière | + 12,05% |
| Pernod Ricard | 86,98 € | Baissière | + 10,22% |
| Société Générale | 29,28 € | Baissière | + 9,80% |
| Sodexo | 68,14 € | Baissière | + 6,94% |
| Technip | 82,70 € | Baissière | + 7,29% |
| Total | 39,77 € | Baissière | Sur le stop achat |
| Air Liquide | 98,94 € | Haussière | – 10,00% |
| Alcatel | 1,56 € | Haussière | – 41,00% |
| Arkema | 76,45 € | Haussière | – 14,66% |
| Axa | 16,60 € | Haussière | – 19,45% |
| Bouygues | 20,53 € | Haussière | – 15,92% |
| Cap gemini | 41,30 € | Haussière | – 16,60% |
| Carrefour | 22,90 € | Haussière | – 14,72% |
| Crédit Agricole | 7,25 € | Haussière | – 15,83% |
| Danone | 57,39 € | Haussière | – 9,27% |
| Dassault Sytèmes | 101,55 € | Haussière | – 10,31% |
| EADS | 42,64 € | Haussière | -17,27% |
| EDF | 20,14 € | Haussière | – 16,24% |
| Essilor | 81,29 € | Haussière | – 6,07% |
| GDF Suez | 15,70 € | Haussière | -10,63% |
| ILIAD | 172,00 € | Haussière | – 12,00% |
| Legrand | 40,40 € | Haussière | – 14,95% |
| L’Oréal | 128,50 € | Haussière | – 7,28% |
| Michelin | 76,11 € | Haussière | – 17,94% |
| Natixis | 3,62 € | Haussière | – 17,12% |
| Peugeot | 8,52 € | Haussière | – 31,92% |
| Publicis Groupe | 58,80 € | Haussière | – 13,35% |
| Renault | 57,89 € | Haussière | – 16,04% |
| Safran | 43,27 € | Haussière | -12,82% |
| Saint Gobain | 32,98 € | Haussière | Signal d’achat |
| Sanofi | 79,56 € | Haussière | – 6,45% |
| Schneider Electric | 57,74 € | Haussière | -9,12% |
| Stmicorélectronics | 7,53 € | Haussière | – 26,55% |
| Suez Environnement | 10,30 € | Haussière | – 14,66% |
| Valéo | 56,52 € | Haussière | – 18,34% |
| Vallourec | 41,44 € | Haussière | -18,09% |
| Véolia Environnement | 9,90 € | Haussière | -20,70% |
| Vinci | 39,70 € | Haussière | -13,17% |
| Vivendi | 15,52 € | Haussière | -8,95% |
La grande majorité de ces titres sont en tendance haussière, seulement la plupart sont très éloignés de leur stop achat/vente. Il vous appartient de sélectionner vos titres selon votre aversion au risque et en appliquant un bon money management.
Dans ce tableau, je ne retiens à l’achat que l’Oréal, Essilor, Saint-Gobain et Sanofi. Attention cependant, car ces titres ont déjà énormément progressé depuis l’année dernière.
A la clôture de la semaine ou des semaines à venir, Total est à surveiller de près à l’achat au-dessus de 40€.
Pensez-vous qu’il soit utile que je vous fasse un point régulier de l’écart auquel se trouve le cours de chacune de ces valeurs par rapport à mon indicateur ?
Pensez-vous qu’il soit trop tard pour investir sur le marché français et/ou sur le marché US ?
Crédit photo:© buchachon – Fotolia.com
Bonjour,
Merci pour toutes ces informations détaillées.
Vous travaillez uniquement sur les valeurs de l’indice CAC 40 et sur les trackers indiciels.
Pourquoi ne pas étendre votre portefeuille aux valeurs du SBF 120 par exemple ?
Pourquoi ne sélectionnez-vous pas des valeurs d’autres marchés européens, éligibles également au PEA ?
Avez-vous testé “virtuellement” votre stratégie sur une longue période (10, 15, 20 ans par exemple) ? Si oui, avez-vous la possibilité de publier un graphique ?
Merci pour vos réponses,
Gary
Bonjour Gary,
je concentre mes efforts et mes investissements sur un certain nombre de valeurs et de trackers et donc cela fait grosso modo une quarantaine de produits financiers. Au-delà, je trouve que c’est trop.
Concernant le marché européen, je privilégie uniquement le tracker Eurostoxx50 qui rassemble les 50 plus grosses capitalisations boursières européennes.
J’ai testé ma méthode sur plusieurs décennies et elle permet de ne pas subir les krachs boursiers et même d’en profiter en achetant des trackers baissiers.
Et elle profite bien des tendances fortes comme celle que nous vivons depuis 2012. Avec les années, je verrais bien si ma méthode fonctionne aussi bien que dans le passé.
Je vais étudier la possibilité de publier un graphique sur ce blog, c’est une bonne idée 🙂
Merci pour votre réponse.
Comment avez-vous testé votre méthode sur plusieurs décennies ?
Il serait intéressant de connaitre la performance et le risque de votre stratégie sur les 20 dernières années par exemple.
A vous lire,
Gary
Avec l’aide du logiciel Prorealtime
L’indicateur est programmé sur ce logiciel et me permet de faire un test facilement sur le passé.
La performance n’est pas exceptionnelle, mais elle permet de faire mieux que l’inflation et dans les années à venir, j’espère que cette perf sera encore plus forte 🙂
Bonjour Alexandre,
Peux-tu (re)préciser comment fonctionne ton indicateur d’achat/vente ?
Je trouve que le support horizontal sur Accord est très pertinent, mais je ne suis pas sûr qu’on puisse le placer de façon aussi pertinente sur tous les titres de ta sélection.
Bonne journée,
Cyril
Bonjour Cyril,
Il est tout simple et il suit les tendances à la hausse et à la baisse. L’indicateur ne fait pas tout, il faut aussi de la patience et de la discipline.
J’en dirais un peu plus sur cet indicateur avec le temps et j’espère de bons résultats.
Bonjour Alexandre, j’ai voulu mettre du schneider electric l’été dernier dans mon pea et cela n’a pas été possible. Apparemment elle ne passe pas dans un pea.
Bonjour Sébastien
Cette valeur est éligible dans un PEA et il me semble qu’elle l’a toujours été.