J’ai ouvert mon Plan d’Épargne en Actions (PEA) en mai 2012.
Les marchés actions progressent toujours autant depuis le dernier krach boursier de 2008 et même si cela m’inquiète un peu, je continue à investir doucement, mais surement.
Quelle est ma performance en 11 ans d’investissement en bourse ?
Quel est la composition et la répartition de mon compte PEA ?
Sur quel produit financier vais-je investir ce mois-ci ?
Et vous, quelle est votre performance globale et depuis le début de l’année (merci de laisser un commentaire sous l’article) ?
La performance de mon compte PEA vs le MSCI World
Le MSCI World Index est l’indice international le plus populaire. De nombreux gérants se comparent à lui, et il existe de nombreux ETF suivant cet indice.
Il est impossible d’investir dans ce produit financier dans un compte titre ordinaire, un PEA, mais aussi dans une assurance-vie.
Il capture une représentation des grandes et moyennes capitalisations dans 23 pays des marchés développés. Avec 1 500 entreprises, l’indice couvre environ 85% de la capitalisation boursière ajustée du flottant dans chaque pays.
Il a une performance de pratiquement 10% par an depuis 1969 !
Ma performance depuis mai 2012 : + 131,71%
Ma performance en 2023 : + 11,71%
Ma performance en avril 2023 : + 1,58%
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2012 |
12,77% |
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2013 |
13,48% |
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2014 |
4,17% |
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2015 |
18,91% |
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2016 |
-1,86% |
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2017 |
28,86% |
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2018 |
-23,97% |
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2019 |
28,29% |
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2020 |
15,10% |
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2021 |
37,18% |
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2022 |
-4,30% |
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2023 |
11,71% |
Les performances sont exprimées en euros sur le graphique.
Exemple : 100,00€ est la valeur de la part à l’ouverture de mon compte titre. Avec une performance de 12,77% au 31/12/2012, ma part vaut 112,77€ (100,00€ + 12,77€) et ainsi de suite chaque année.
Sur quel produit financier vais-je investir ce mois-ci ?
Avant d’investir sur quoi que ce soit, je me pose la question suivante : l’indice CAC40 GR (Dividendes brut réinvestis) et le S&P500 sont-ils orientés à la hausse ou à la baisse ?
Mon indicateur de suivi de tendance me donne les informations ci-dessous :
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Tendance de fond |
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CAC40 GR |
À LA HAUSSE |
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S&P500 |
À LA BAISSE |
Le S&P500 est légèrement orienté à la baisse sur le long terme, mais rien d’alarmant !
Par conséquent, j’ai décidé d’acheter le titre VINCI par un ordre au marché à l’ouverture des marchés du mardi 2 mai, mais pourquoi ?
Le graphique de VINCI est orienté à la hausse sur tous les horizons de temps (journalier, hebdomadaire et mensuel).
La composition et la répartition de mon patrimoine boursier ?
Voici comment est diversifié mon patrimoine boursier et prochainement dans la plateforme de la méthode BALT vous saurez précisément sur quel produit financier j’investis mon argent, alors encore un peu de patience
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Diversification |
En % |
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Fonds indiciel américain |
9,37 |
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Fonds indiciel français |
9,61 |
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Construction et ingénierie |
9,39 |
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Équipement et composants électroniques |
10,87 |
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Chimie de base |
9,52 |
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Santé |
8,87 |
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Verres, lunettes |
9,55 |
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Finance |
10,64 |
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Énergie |
9,55 |
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Compte espèces |
3,61 |
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Distillateurs et viniculteurs |
9,03 |
Et vous, quelle est votre performance depuis le début de l’année ?
Que pensez-vous de ma diversification ?
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