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Comment devez-vous calculer votre performance annualisée ?

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    Comment devez-vous calculer votre performance annualisée ?

    By Alexandre Déodat | Glossaire | 27 comments | 12 juin, 2015 | 8

    Bienvenue sur le blog la bourse à long terme ! Si vous êtes nouveau ici, vous voudrez sans doute recevoir la composition de mon COMPTE TITRES RÉEL et lire mon GUIDE GRATUIT sur comment investir efficacement en Bourse : cliquez ici pour télécharger le guide gratuitement ! :)

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    Performance annualisée

    Ma performance annualisée depuis le 10 mai 2012 : + 17,85% (dividendes inclus et avant impôts)

    En tapant dans Google “calcul de la performance annualisée”, je suis tombé sur beaucoup de sites qui donnent une formule mathématique de cette donnée, et comme j’ai quitté le cursus scolaire depuis longtemps, j’ai finalement passé pas mal de temps à trouver la solution.

    Voici comment calculer la performance annualisée ?

    Je vais prendre l’exemple de mes performances depuis l’ouverture de mon compte titres PEA le 10 mai 2012. Pour le calcul du rendement annualisé, je capitalise tous les rendements intermédiaires pour avoir mon rendement global sur un temps de x jours (je détermine le nombre de jours total)… puis je calcule le rendement journalier et enfin je retrouve le rendement annualisé…

    Du 10 mai 2012 au 31 décembre 2012 : + 12,77% soit 235 jours

    En 2013 : + 13,48% soit 365 jours

    En 2014 : + 4,17% soit 365 jours

    Du 1er janvier au 31 mai 2015 : + 24,64% soit 163 jours

    La démarche de calcul pas à pas est la suivante :

    • Je clique sur ce site : “mathématiques faciles”
    • Je clique sur les chiffres (1,1277 x 1,1348 x 1,0417 x 1,2464)  les uns après les autres sur le clavier de la calculatrice scientifique = 1,66154845

    Calculatrice scientifique

    • Puis, je calcule le rendement journalier : total des jours depuis l’ouverture de mon compte le 10 mai 2012 : 235 jours en 2012 + 365 jours en 2013 + 365 jours en 2014 + 163 jours en 2015 = 1128 jours
    • 1,66154845 ^ (1/1128) = 1.0004502216716296
    • Le signe “^” sur la calculatrice se trouve ici :

    Calculatrice scientifique

    • Et enfin je remets tout cela à la puissance 365 pour avoir le rendement annualisé : 1.0004502216716296 ^ 365 jours = 1.1785 soit + 17,85% annualisé.

    Je n’ai pas grossi ni diminué mon capital boursier depuis son ouverture, donc le calcul est assez simple. En revanche, lorsqu’il y a un mouvement entrée/sortie, ça peut être beaucoup plus compliqué, surtout quand on se compare à un indice ou un autre portefeuille.

    Voilà, j’espère que vous aurez bien compris la démarche à suivre et maintenant il serait bien que vous puissiez me donner votre performance annualisée dans les commentaires de cet article.

     

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    27 comments

    • Avatar
      Martin l'investisseur autonome Répondre 15 juin 2015 at 5:08

      Salut Alex,

      Bravo belle perfo.

      Pour ma part, avec mon portefeuille canadien, j’en suis à une performance annualisée de 20.7% sur 6.45 ans comparativement à 11.2% pour mon indice de référence le S&P TSX de Toronto, donc une plus value annualisée de 9.5%. Dans les deux cas, les dividendes sont réinvestis.

      Martin

    • Avatar
      Nicolas @ Objectif10% Répondre 18 juin 2015 at 7:22

      Bonjour Alexandre,

      Merci pour cette méthode de calcul !

      Tu mets pourtant le doigt là où ça fait mal à la fin : Si on rajoute régulièrement de l’argent dans le portefeuille. Ce qui est mon cas puisque j’investis une partie de mes revenus mensuels en bourse… D’où un calcul de performance plutôt compliqué.

      Cordialement,

      Nicolas @ Objectif10%

    • Avatar
      Thomas M Répondre 19 juillet 2015 at 12:38

      Une méthode de calcul très utile en effet. J’en suis à 15,8% en annualisé, mon objectif est d’atteindre les 20% sur le moyen terme.

    • Avatar
      Stéphane Répondre 2 septembre 2016 at 9:58

      Bonjour

      En fait, le calcul est assez simple avec un tableur tel que celui d’open office.

      En outre, l’installation d’open office vous permet de changer facilement la date et les soldes, sans avoir à tout retaper à chaque fois.

      Vous pouvez faire ce calcul facilement en suivant la méthode que je décris en vidéo sur mon blog : blogbourse.fr (fenêtre pop up).

      Bien Cordialement

      Stéphane

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