• A Propos
  • Mentions Légales
  • Contact
  • Plan du site
La bourse à long termeLa bourse à long termeLa bourse à long termeLa bourse à long terme
  • Accueil
  • Blog

Les MEILLEURS trackers sur indices pour investir à la hausse et à la baisse

    Home Portefeuille investisseur Les MEILLEURS trackers sur indices pour investir à la hausse et à la baisse
    NextPrevious
    ETF - Exchange Traded Fund - Concept. Keys with Keyring on Black Wooden Table. Closeup View, Selective Focus, 3D Render. Black and White Image.

    Les MEILLEURS trackers sur indices pour investir à la hausse et à la baisse

    By Alexandre Déodat | Portefeuille investisseur | 1 comment | 9 septembre, 2017 | 26

    Bienvenue sur le blog la bourse à long terme ! Si vous êtes nouveau ici, vous voudrez sans doute recevoir la composition de mon COMPTE TITRES RÉEL et lire mon GUIDE GRATUIT sur comment investir efficacement en Bourse : cliquez ici pour télécharger le guide gratuitement ! :)

    Bienvenue à nouveau sur le blog la bourse à long terme ! Comme ce n'est pas la 1ère fois que vous venez ici, vous voudrez sans doute recevoir la composition de mon COMPTE TITRES RÉEL et lire mon GUIDE GRATUIT sur comment investir efficacement en Bourse : cliquez ici pour télécharger le guide gratuitement ! :)

    Vous souhaitez acheter plusieurs actions du cac40, mais vous n’avez pas assez d’argent pour le faire. Vous avez envie d’investir sur l’économie américaine, mais le choix des entreprises sur lesquelles vous pouvez investir est tellement vaste que vous ne voulez pas perdre votre temps. Alors, il existe une solution simple et rapide pour remédier à tous ces problèmes. Il s’agit d’acheter des trackers sur indices.

    Mais tout d’abord, voyons rapidement ce que c’est qu’un tracker…

    Un tracker c’est quoi ?

    Un tracker est un fonds qui réplique la performance d’un indice et qui est coté en bourse.

    Le tracker est ramené à une division de l’indice proche de 1/100 afin qu’il puisse être facilement accessible aux particuliers. L’indice CAC40 gagne 3% : le tracker sur le CAC40 gagne 3%.

    IndiceCAC40

    Carnet d'ordres de l'indice

    Tracker sur l’indice CAC40

    Carnet d'ordres du tracker

    Le tracker permet à l’investisseur de détenir l’équivalent de l’indice en question sans avoir besoin d’acheter toutes les actions qui composent cet indice.

    Avec seulement 1000€, l’investisseur peut détenir l’ensemble des titres qui composent l’indice cac40 ou un autre indice boursier.

    Ils sont émis par des organismes financiers (Ex : la Société Générale) qui assurent la tenue du marché, toujours présent à la vente comme à l’achat.

    En tant qu’investisseur, il est aussi simple d’acheter et de vendre un tracker qu’une action.

    Ils sont cotés en continu et certains ont beaucoup de volumes.

    Les volumes les plus importants étant concentrés sur les trackers répliquant les évolutions des indices phares comme le Dow Jones, le Dax ou le cac40.

    Quelle stratégie avec les trackers ?

    Un grand nombre de trackers peuvent être achetés et vendus via un Plan d’Epargne en Actions (PEA).

    Ce point est très intéressant dans le cadre d’un investissement à long terme, car les plus-values sont soumises à une taxation réduite.

    Tout comme les actions, on encaisse des dividendes avec les trackers.

    Ils permettent de diversifier le portefeuille en zone géographique et de suivre la tendance de l’indice sur le long terme.

    Certains trackers sont éligibles dans un contrat d’assurance-vie multisupport auprès d’une banque traditionnelle ou d’un courtier en ligne.

    Quelle fiscalité est appliquée aux trackers ?

    Ils sont soumis à la même fiscalité que les actions.

    Les trackers éligibles au PEA bénéficient des avantages fiscaux du plan.

    Les principaux trackers pour investir sur la hausse des indices

    Pour investir sur le cac40 : LYXOR ETF CAC40 : code mnémonique CAC et code Isin FR0007052782

    Il reflète les variations de l’indice CAC40

    Il peut être détenu dans un PEA

    Pour investir sur le marché allemand : MUL LY DAX : code mnémonique DAXX code Isin LU0252633754

    Il reflète les variations de l’indice allemand

    Il peut être détenu dans un PEA

    Pour investir sur le marché américain, le Dow Jones : LYXOR ETF DJIA : code mnémonique DJE et code Isin FR0007056841

    Il reflète les variations de l’indice Dow Jones

    Il peut être détenu dans un PEA

    Pour investir sur le marché de la Zone Euro : LYXOR ETF ESTOXX50 code mnémonique MSE code Isin FR0007054358

    Il reflète les variations de l’indice de la Zone euro

    Il peut être détenu dans un PEA

    les 10 sociétés qui pèsent le plus dans l’indice Euro Stoxx50

    L'indice EURO STOXX50

     

    Les principaux trackers pour investir sur la baisse des indices

    Alors que le choix est immense pour trouver des trackers qui suivent l’évolution haussière d’un indice, il est faible dans une tendance baissière.

    Tous les produits figurants dans le tableau ci-dessous réagissent à l’inverse de la progression de l’indice.

    Lorsque l’indice cac40 perd 3%, le tracker baissier gagne 3%

    Les trackers inversés

    Certains ont un effet de levier de 2, ce qui signifie que si l’indice perd 3%, le tracker gagne 6%.

    Le piège des trackers

    Un tracker est censé refléter la performance de son sous-jacent.

    Par exemple si le cac40 baisse de 1%, le tracker inversé Lyxor ETF SHT doit progresser de 1%.

    Cependant, la corrélation entre un tracker et l’indice n’est pas parfaite (voir les 2 carnets d’ordres du début de l’article).

    Le 24 août 2015, j’ai acheté le tracker baissier sur le cac40 (Lyxor ETF SHT cac40 : code Isin FR0010591362).

    Au 16 août 2016 (quasiment un an plus tard), la performance du cac40 est restée stable. Seulement, j’ai perdu 10,87% sur le tracker censé refléter la performance du cac40.

    Un tracker est efficace sur une période courte pouvant aller de quelques jours à un mois ET sur de fortes tendances.

    Conclusion

    Nous avons vu que les trackers pouvaient être une solution simple pour investir sur l’économie d’un pays ou d’un continent, mais qu’ils n’étaient pas vraiment efficaces sur un investissement de plusieurs mois à plusieurs années.

    De plus, les trackers sont émis par des organismes financiers qui assurent la tenue du marché, toujours présent à la vente comme à l’achat. Il y a donc un risque supplémentaire, le risque de la faillite de l’émetteur du tracker, de l’organisme financier.

    Que pensez-vous des trackers ? Sont-ils utiles pour votre trading ?

    No tags.

    Related Post

    • Gold coins stacked as a graph, with a plant growing from the tallest pile

      [2ème partie] 3 autres règles d’or pour sélectionner le meilleur contrat d’assurance-vie

      By Alexandre Déodat | 0 comment

      Nous avons vu dans un article précédent qu’il fallait commencer par choisir un assureur connu et reconnu dans le milieu de la finance. De plus, il est également primordial de gérer votre capital de façonRead more

    • Money tree

      [1ère partie] 3 règles d’or pour sélectionner le meilleur contrat d’assurance-vie

      By Alexandre Déodat | 0 comment

      18 millions de français détiennent un contrat d’assurance-vie avec une épargne de près de 1 900 milliards d’euros. L’assurance-vie a trois objectifs principaux : épargner, protéger et transmettre À l’intérieur de cette enveloppe d’épargne etRead more

    • Finance Financial Business Economy Exchange Accounting Banking Concept

      [Avril 23] La performance de mon PEA vs MSCI World Index

      By Alexandre Déodat | 0 comment

      J’ai ouvert mon Plan d’Épargne en Actions (PEA) en mai 2012. Les marchés actions progressent toujours autant depuis le dernier krach boursier de 2008 et même si cela m’inquiète un peu, je continue à investirRead more

    • Businessman and pull the rope, Challenge concept

      PEA ou assurance-vie pour investir en bourse ?

      By Alexandre Déodat | 1 comment

      Le Plan d’Épargne en actions (PEA) est un support financier intéressant pour investir en bourse et pour bénéficier d’une fiscalité avantageuse au-delà de 5 ans de détention. Mais, l’assurance-vie en unités de compte offre égalementRead more

    • Silhouettes de plate-formes pétrolières

      [Achat] TOTALÉNERGIE entre dans mon portefeuille

      By Alexandre Déodat | 0 comment

      Pourquoi suis-je à l’achat sur cette valeur ? Sur quel support financier est-il intéressant de l’acheter pour faire des économies à la revente ? En quoi consiste la stratégie du Buy And Hold  ? PourquoiRead more

    • of gold buried in sand bar

      Comment acheter de l’OR dans votre assurance-vie, dans votre PEA et votre CTO

      By Alexandre Déodat | 0 comment

      Il est important de diversifier ses investissements et l’OR peut être un excellent actif de diversification. Aujourd’hui, investir sur l’OR est plus que jamais pertinent, surtout dans un contexte économique et politique mondial sous tension.Read more

    • Fotolia_35754141_XS

      Performance 2022 : compte titres – 2,09% et assurance-vie – 4,30%

      By Alexandre Déodat | 1 comment

      Quelles sont les performances de mes deux investissements boursiers en 2022 ? Quelle est la tendance de fond des principaux indices boursiers ? J’ai créé le blog « la bourse à long terme » enRead more

    • Finance Financial Business Economy Exchange Accounting Banking Concept

      [Nov-22] Bilan de mon assurance-vie et de mon compte titres

      By Alexandre Déodat | 0 comment

      Quelles sont les performances de mes investissements boursiers ? Quelle est la tendance de fond des principaux indices boursiers ? Quels sont les 5 principaux conseils que je donne à mes proches et à mesRead more

    1 comment

    • Avatar
      Olivier de epargnersanssepriver.com Répondre 23 septembre 2017 at 8:03

      Bonjour Alexandre,
      Je pense que les trackers sont un bon placement mais à très long terme. Il faut presque attendre 20 ans avant d’être sur de gagner de l’argent malgré tout ce qui peut se passer (krash et autres).
      La patience est une vertu!

    Leave a Comment

    Annuler la réponse.

    Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

    NextPrevious

    Alexandre Déodat

    Alexandre Déodat

    Je m'appelle Alexandre
    Par l'intermédiaire de ce blog créé en 2012, je vous apporte mon expérience de plus de 20 ans en Bourse.
    Sur ce blog, je partage avec vous mes connaissances, mes astuces et ma méthode pour gagner en bourse simplement et de façon autonome.

    Newsletter GRATUITE

    Performances 2023

    Performances 2023
    Copyright 2015 La bourse à long terme | Tous droits réservés
    • 8 Screeners
    • Accueil
    • Blog
    • CGV
    • Contact
    • E-Book
    • MA STRATÉGIE
    • Mentions Légales
    • Merci !
    • Merci pour votre commentaire !
    • Mon Screener
    • Plan du site
    • Portefeuille investisseur
    • Portefeuille investisseur
    • Portefeuille investisseur
    • Portefeuille investisseur
    • Portefeuille trading
    • Recevez la composition de mon portefeuille et le guide “les 7 règles d’or pour réussir en Bourse”
    • Recevez la composition de mon portefeuille et le guide “les 7 règles d’or pour réussir en bourse”
    • Recevez la composition de mon portefeuille et le guide “les 7 règles d’or pour réussir en Bourse”
    • Vivre de la bourse : 2 solutions
    • A Propos
    La bourse à long terme
    {"cookieName":"wBounce","isAggressive":false,"isSitewide":true,"hesitation":"","openAnimation":false,"exitAnimation":false,"timer":"","sensitivity":"","cookieExpire":"","cookieDomain":"","autoFire":"","isAnalyticsEnabled":false}