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6 trackers sur indices pour investir dans un marché baissier

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    6 trackers sur indices pour investir dans un marché baissier

    By Alexandre Déodat | Guide | 28 comments | 16 septembre, 2015 | 1

    Bienvenue sur le blog la bourse à long terme ! Si vous êtes nouveau ici, vous voudrez sans doute recevoir la composition de mon COMPTE TITRES RÉEL et lire mon GUIDE GRATUIT sur comment investir efficacement en Bourse : cliquez ici pour télécharger le guide gratuitement ! :)

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    Marché baissier

    Cet article constitue ma participation à un évènement inter-blog. C’est Michel, du blog “Trading Attitude” qui en est l’organisateur et qui a proposé de plancher sur : “où investir son argent après la crise financière asiatique ?”.

    Vendredi 21 août à la clôture des marchés, et donc juste avant que je ne parte en vacances dans les Landes, j’ai regardé comment les marchés financiers avaient terminé la semaine. Waouh, qu’est-ce que je constate, une énorme chute du cac40 dans la journée avec une baisse de –3,19%.

    Vite, vite, je regarde si j’ai des alertes baissières de mon indicateur technique. En effet, cette chute a provoqué 3 signaux de ventes sur l’Oréal, Michelin et Pernod Ricard. Dans la foulée, je passe un ordre de vente sur ces trois titres pour le lundi suivant et j’achète le tracker baissier sur le cac40 dont voici le code Isin : FR0010591362 (SHC)

    Les trackers qui peuvent vous permettre de gagner de l’argent dans un marché actions baissier

    Quelqu’un qui s’intéresse un minimum à la Bourse et qui a une stratégie solide et simple n’aura jamais peur d’une forte chute des marchés et même bien au contraire.

    Un chartiste aura eu toutes ses positions sorties par ses indicateurs techniques et il achètera d’autres produits financiers susceptibles de lui faire profiter de cette baisse.

    Un fondamentaliste conservera ses titres et fera en sorte de renforcer ses positions avec sa liquidité disponible pour réduire son PRU (Prix de Revient Unitaire). Un marché baissier est pour lui une excellente opportunité. Aura-t-il la force mentale suffisante pour ne pas vendre lorsqu’il verra toutes ses positions fondre comme neige au soleil ?

    Un tracker c’est quoi ?

    Un tracker est un fonds qui réplique la performance d’un indice et qui est coté en bourse. Il est ramené à une division de l’indice proche de 1/100 afin qu’il puisse être facilement accessible aux particuliers. L’indice CAC40 gagne 3%, le tracker sur le CAC40 gagne 3%.

    Avec seulement 1000€, l’investisseur peut détenir l’ensemble des titres qui composent l’indice cac40 ou un autre indice boursier.

    Les trackers sont émis par des organismes financiers qui assurent la tenue du marché, toujours présent à la vente comme à l’achat.

    En tant qu’investisseur, il est aujourd’hui aussi simple d’acheter et de vendre un tracker qu’une action. Ils sont cotés en continu et sont très liquides, les volumes les plus importants étant concentrés sur les trackers répliquant les évolutions des indices phares de chacune des bourses internationales.

    Un tracker inversé ou “baissier” c’est quoi ?

    Tous les produits figurants dans le tableau ci-dessous réagissent à l’inverse de la progression de l’indice. Lorsque l’indice cac40 perd 3%, le tracker baissier gagne 3%.

    Alors que le choix est immense pour trouver des trackers qui suivent l’évolution haussière d’un indice, il est faible pour en trouver et en profiter dans une tendance baissière.

    Les trackers sur indices boursiers pour investir dans une tendance baissière

    Dans le Plan d’épargne en actions (PEA)
    Pays Indice Code Isin Nom Effet de levier Volume
    France CAC40 FR0010591362 (SHC) LYXOR ETF SHT CAC 1 Moyen
    France CAC40 FR0010411884 (BX4) LYXOR ETF BX4 2 Fort
    Europe EURO STOXX50 FR0010757781 (C5S) AMUNDI ETF SHT E50 1 Moyen
    Dans le Compte titres ordinaire
    France CAC40 FR0010591362 (SHC) LYXOR ETF SHT CAC 1 Moyen
    France CAC40 FR0010411884 (BX4) LYXOR ETF BX4 2 Fort
    Europe EURO STOXX50 FR0010757781 (C5S) AMUNDI ETF SHT E50 1 Moyen
    Europe EURO STOXX50 FR0010424135( BSX) LYXOR ETF SX50 DS 1 Moyen
    Europe EURO STOXX50 FR0010424143 (BXX) LYXOR ETF SX50 DDS 2 Fort
    Allemagne DAX FR0010869495 (DSD) LYXOR ETF DAX DS2 2 Fort

    Pour le moment, je ne me suis porté acquéreur que d’un seul de ces produits et il s’agit du tracker sur l’indice cac40 : FR0010591362 (SHC) (en rouge dans le tableau).

    Je ne suis pas fan de ce genre de produit financier, car bien souvent la performance du tracker n’est pas tout fait la même que celle de son sous-jacent (l’indice).

    Un exemple dans la journée du 4 septembre 2015 :

    L’indice cac40

    L'indice cac40

    Le tracker de l’indice cac40: FR0010591362 (SHC)

    Le tracker

    Vous constatez que l’indice perd 2,81% et le tracker progresse de 2,77%. Il aurait dû progresser de 2,81%.

    Conclusion :

    Nous avons vu qu’il existe des produits financiers nous permettant de gagner de l’argent en Bourse dans une tendance baissière. Nous n’avons donc aucune excuse pour rester les bras croisés et attendre que l’orage passe.

    Les autres blogueurs investisseurs/traders ayant participé à cet évènement sont :

    • Où investir son argent après la crise ? de Michel du blog Trading-Attitude, organisateur
    • 6 trackers sur indices pour investir dans un marché baissier par Alexandre de Bourse à Long Terme
    • Baisse des matières premières, la Chine a bon dos ! – Sophie de AlerteTrading
    • Investir dans une vieille voiture américaine de Gaël du blog Zen Option
    • Dans quoi investir pendant la crise? Alex de Consommer Malin
    • Dans quoi investir? 6 pistes pour gagner de l’argent par Patrice de Optimiser son budget
    • La crise : les techniques pour s’en protéger de Mathieu du blog Je Serai Trader Pro
    • L’ENDROIT évident où INVESTIR après la CRISE de Ben de BourseEnsemble
    • Comment investir son argent après la crise asiatique par Laurent de La Passion du Trading
    • 2 types d’actions cotées en Bourse à surveiller en cas de turbulences par Sovanna, Investir en Actions
    • Dans quoi investir en temps de crise ? Dans du solide ! par Aurore de Famille Économe
    • La règle des 4/4 par Audrey, Les Revenus Autrement
    • Remboursons nos dettes de Laurent, Nos Finances Personnelles
    • C’est la crise ! Pourquoi est ce le moment pour investir ? de Romaric, Sortir du Rsa

    Et vous, quel est votre stratégie dans une tendance baissière ? Quels sont les produits ou les services que vous aimez utiliser dans ce genre de scénario ?

    Remarque : cet article ne contient aucune recommandation d’achat ou de vente. Il ne fait que refléter les opinions de son auteur et ses actions. Toute décision d’achat ou de vente relève de la seule responsabilité de l’investisseur.

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    28 comments

    • Avatar
      Michel de Trading-Attitude Répondre 22 septembre 2015 at 8:08

      Merci pour cet article ! Il y a les trackers, mais aussi les CFD et les options. As-tu envisagé les options ?

      • Avatar
        Alexandre Répondre 22 septembre 2015 at 5:40

        Salut Michel,

        Je ne peux pas acheter de CFD ou des options dans mon PEA et donc c’est tout vu 🙂
        Quoi qu’il en soit, même si je pouvais en acheter, je ne le ferais pas, car je trouve ces produits trop risqués

        • Avatar
          Seb Say [Secrets-Boursiers] Répondre 22 septembre 2015 at 6:26

          Si tu parles des options Alexandre, je me dois de te contredire un tant soit peu. Certaines stratégies d’options peuvent être risquées, mais certaines autres peuvent être extraordinaires en termes de couple rendement/risque. Ca semble complexe au premier abord mais en fait ce sont des outils fantastiques et assez simples . Gaël fait un bon boulot à ce propos sur http://zen-option.com/

          • Avatar
            Michel de Trading-Attitude Répondre 22 septembre 2015 at 10:57

            Simple, oui, mais faudrait pas se retrouver avec des milliers d’actions à livrer en fin de mois…

            Les options sont cependant moins dangereuses que les futures…

        • Avatar
          Michel de Trading-Attitude Répondre 22 septembre 2015 at 10:57

          Tu peux ouvrir un autre compte.

    • Avatar
      Ben de Bourse Ensemble Répondre 22 septembre 2015 at 10:51

      Salut Alex,

      Heureusement que tu as constaté ces signaux d’alerte juste AVANT de partir en vacances et pas APRÈS! Il doit y a avoir un moyen d’automatiser le déclenchement de tes ordres de ventes si tu suis simplement un indicateur technique…

      Le tracker ne va pas répercuter à 100% les mouvements du sous-jacent… mais il s’en rapproche suffisamment pour être un outil efficace sur un horizon moyen-long terme. Sur un horizon de temps beaucoup plus court, il vaut mieux privilégier les options (pas binaires, beurk!) et les CFDs comme le mentionne Michel à juste titre.

      Les résidents britanniques ont aussi accès à un outil encore plus puissant pour ça: le spread betting sans impôts.

      Ben

      • Avatar
        Michel de Trading Attitude Répondre 22 septembre 2015 at 12:47

        Là on parle de grappiller un peu en protégeant son portefeuille. Mais on n’a pas toujours raison. Parfois on croit que cela va baisser et puis cela ne dure pas.
        En cela, l’assurance de portefeuille a un coût.

        Après, faut-il vendre ? Cela dépend des actions que l’on a. Pour les valeurs de croissance, il est préférable de renforcer.

        Et puis on est encore sur de hauts niveaux. Quoi racheter après, quand on a vendu ??

      • Avatar
        Alexandre Répondre 22 septembre 2015 at 5:51

        Salut Ben,

        Ce jour là et comme je le fais d’habitude, je suis allé dans ProRealTime pour voir si mon indicateur me donnait des signaux vendeurs. Dans la foulée, j’ai passé mes 3 ordres de vente et j’ai acheté le tracker baissier sur le cac40.
        Cela m’a pris seulement 2 minutes et donc je n’ai pas besoin d’automatiser mon trading.

        • Avatar
          Ben de Bourse Ensemble Répondre 23 septembre 2015 at 6:48

          Oui je comprends que ça ne te prend pas beaucoup de temps à chaque fois. Ma question était plutôt d’avoir une solution quand tu pars en vacances comme c’était le cas récemment… 😉

          Ben

    • Avatar
      Seb Say [Secrets-Boursiers] Répondre 22 septembre 2015 at 1:32

      Oui les trackers baissiers peuvent être un excellent moyen de se protéger à moindre coût et avec beaucoup de facilité.

      Attention cependant, comme tu l’as “suggéré” en fin d’article, il faut prendre garde à certaines choses. Notamment et surtout sur les trackers à levier (haussiers ou baissiers d’ailleurs). Il y a en effet un biais méconnu du grand public : un tracker à levier x3 par exemple réplique les variations du sous-jacent multipliées par trois mais en valorisation QUOTIDIENNE, ce qui est fondamental à avoir en tête pour éviter de se faire avoir.

      Par exemple, si le S&P500 a fait -2%, ne vous attendez pas à faire +6% au bout de quelques mois de détention d’un tracker baissier x3 sur le S&P500 . Ca n’arrivera pas. Par exemple, vous pourriez faire -5.68% : http://goo.gl/IzouWe
      D’ailleurs ProShares, le créateur de ce tracker l’écrit en toutes lettres sur son site http://www.proshares.com/funds/spxu.html : “Due to the compounding of daily returns, ProShares’ returns over periods other than one day will likely differ in amount and possibly direction from the target return for the same period”.

      Un tracker à levier ne doit être utilisé qu’à très court terme.
      A bon entendeur …

      • Avatar
        Michel de Trading-Attitude Répondre 22 septembre 2015 at 10:58

        Merci pour cette info !

    • Avatar
      Sovanna Sek Répondre 22 septembre 2015 at 5:08

      Bonjour Alexandre,

      Je ne doute pas que les ETF ou trackers sont des alternatives à la fois simple et flexibles pour une exposition en actions. Toutefois, n’oublies de notifier que le principal risque de ses produits financiers est la faillite de l’émetteur. De plus, ce sont des filiales de grandes institutions bancaires : BNP, Société Générale ou Crédit Agricole.

      Au niveau de l’interprétation technique, je considère que les trackers qui ont un effet de levier de niveau 2, sont des produits dérivés. Cela n’engage que moi.

      Cordialement.

      • Avatar
        Alexandre Répondre 22 septembre 2015 at 5:52

        Salut Sovanna,

        J’achète rarement des trackers et surtout pas avec un effet de levier 🙂

      • Avatar
        Michel de Trading-Attitude Répondre 22 septembre 2015 at 11:00

        Ce sont bien des produits dérivés. Et il y a bien un risque dû à l’émetteur (et aussi dû aux manipulations).
        Investir en direct est plus sûr.

    • Avatar
      Roman Répondre 22 septembre 2015 at 8:48

      Bonjour,

      Je me permets de rebondir sur le message de Seb:

      en valorisation QUOTIDIENNE

      Oui, et c’est également valable pour les trackers “short” cités : il sont daily short; shorter le CAC40 et investir sur SHC est loin d’être équivalent…

      Amicalement,

      R.

    • Avatar
      patrice de optimiser son budget Répondre 23 septembre 2015 at 5:14

      Bonjour drôle de coïncidence, je me demandais justement qui les blogueurs traders que vous êtes avaient investis dans les trackers leverage, c’est le nom il me semble pour les trackers inverses.
      Merci pour cet article sur ce produit peu courant et peu utilisé il semblerait.

      • Avatar
        Ben de Bourse Ensemble Répondre 23 septembre 2015 at 6:55

        Pas moi Patrice! 🙂 Trop tôt pour aller chercher des baisses significatives. La grosse tendance de fond est quand même largement haussière depuis plus de 5 ans…

        Pour ce que tu appelles les “trackers inverses”, tu fais certainement allusion à des “trackers short” qui vont progresser à la hausse quand le sous-jacent baisse. Le terme “leverage” anglais signifie seulement “levier” en français.

        Ben

        • Avatar
          patrice de optimiser son budget Répondre 23 septembre 2015 at 6:57

          Merci pour les précisions, J’ai un peu de mal avec le vocabulaire technique que je n’utilise pas souvent désolé

    • Avatar
      mathieu de je-serai-trader-pro.fr Répondre 24 septembre 2015 at 1:02

      Bonjour,

      Merci pour cet article, je ne connaissais pas les trackers inversés, c’est une bonne découverte merci.

    • Avatar
      follower en ligne Répondre 22 décembre 2019 at 10:40

      10 Applications pour gagner de l’argent ou des cadeaux avec un smartphone:

    • Avatar
      Olivier Aristocrate Répondre 6 novembre 2020 at 10:46

      Bonjour,

      Est ce que le BX4 est un ETF avec effet de levier ?
      Merci

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